股票配资之家网该基金为“固收+”产品

据融通基金公告,融通增元债券于6月19日成立,首发规模为18.44亿元。该基金为“固收+”产品,以债券等固定收益类资产为底仓,提供票息基础收益,通过少量股票等权益类资产,争取增强收益弹性,同时借用固定收益资产与权益类资产之间的负相关性,对冲风险、平滑波动,拓宽收益来源。

据悉,融通增元债券80%以上的固收仓位由基金经理张彩婷管理,其具备多年的宏观研究经验,擅长自上而下把握经济周期,精于泛利率债趋势投资、信用债挖掘及组合风险管理。5-20%的权益仓位由融通基金组合投资部总经理余志勇管理,通过把握景气度拐点机会,同时重视左侧布局,均衡配置,捕捉弹性的同时注重风险对冲。双基金经理力争将融通增元债券打造为攻守兼备,兼具锐度和较少回撤的二级债基,实现“1+1>2”的效果。

余志勇已有近10年“股债搭配”型基金权益部分的投资经历,对绝对收益投资理念理解深刻,擅长自下而上选股,重视估值和投资纪律,偏好于通过左侧布局获取收益,以及通过交易平滑净值波动。其管理时间最长的基金为融通通鑫,成立于2015/06/15(余志勇自成立之日管理至今),截至4月30日,任职以来9个完整自然年度均实现正收益,累计回报高达88.40%(同期基准为-5.05%),年化回报高达6.62%。

融通基金固收投资能力可圈可点,据银河证券基金研究中心4月1日发布的数据显示,截至3月31日,融通岁岁添利过去一年的收益为6.17%(同期业绩比较基准为1.53%),在158只定开普通债券型基金(可投可转债,A类)位居第11位(11/158);融通四季添利债券、融通增益债券过去三年业绩回报分别为16.59%、16.30%(同期业绩比较基准为6.31%),在同类212只普通债券型基金(可投转债,A类)中,分别第2、第6位;融通岁岁添利过去三年业绩回报为21.04%(同期业绩比较基准为4.64%),排名为2/143(同类为定开普通债券型基金可投转债,A类)。未来,融通基金将持续强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设,增强核心功能、提高核心竞争力,更好地服务国有资本运营、服务居民财富管理。

注:基金净值与业绩已经托管行复核。余志勇当前在管4只公募基金(不同份额基金只统计A类):融通通鑫成立于2015年6月15日,2020年-2024年的业绩分别为15.39%、7.22%、12.51%、2.24%、5.02%,同期业绩比较基准分别为13.50%、-1.20%、-10.80%、-4.68%、10.35%。余志勇自2015年6月15日开始管理至今,2023年8月5日增聘刘舒乐共同管理至今;②融通新机遇成立于2015年11月17日,2020年-2024年的业绩分别为17.47%、8.24%、18.38%、0.46%、4.70%,同期业绩比较基准分别为13.50%、-1.20%、-10.80%、-4.68%、10.35%。余志勇自2015年11月17日开始管理至今,2023年7月22日增聘刘舒乐共同管理至今;③融通通慧成立于2016年9月20日,2020年-2024年的业绩分别为23.28%、7.98%、-3.96%、-0.69%、2.70%,同期业绩比较基准分别为6.68%、0.54%、-5.19%、-1.31%、7.78%。余志勇自2019年5月16日开始管理至今,2024年9月28日增聘刘舒乐共同管理至今;④融通稳健增长一年持有期成立于2021年9月16日,2021年9月16日-2021年12月31日的业绩为2.79%,同期业绩比较基准为0.38%,2022年-2024年的业绩分别为-1.87%、0.81%、4.95%,同期业绩比较基准分别为-3.33%、-0.62%、7.56%。余志勇自2021年9月16日开始管理至今,2024年6月19日增聘刘舒乐共同管理至今。数据来源于基金定期报告,业绩经托管行复核,仅供参考,不代表未来表现。

融通岁岁添利 2019 年 - 2024 年复权单位净值增长率分别为 3.58%、-4.06%、10.73%、4.95%、7.05%、5.36% ,业绩比较基准增长率分别为 1.53%、1.53%、1.52%、1.52%、1.52%、1.53% 。

融通四季添利2019 年- 2024 年业绩分别为 3.93%、0.24%、6.34%、9.02%、4.10%、2.92%,业绩比较基准增长率分别为 1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00%。融通增益2019 年 - 2024 年业绩分别为 4.74%、-2.26%、12.04%、8.35%、4.28%、2.66%,业绩比较基准增长率分别为 1.35%、-0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00%。

融通增益 2020 - 20254年业绩分别为 - 2.26%、12.04%、8.35%、4.28%、2.66%、1.19%,业绩比较基准增长率分别为 - 0.06%、2.10%、0.50%、2.05%、5.00% 。

风险提示:基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。

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